V malej dedinke na konci dúhovej cesty žil chlapec menom Tim. Tim mal veľkú fantáziu a každú noc pred spaním si predstavoval, že cestuje do krajiny snov. Jednej noci, keď hviezdy žiarili nezvyčajne jasne, Tim si prial, aby sa jeho sen stal skutočnosťou. A ako zázrakom, keď zatvoril oči, objavil sa v záhadnom lese, kde stromy svietili ako neónové lampy a vôňa dobrodružstva visela vo vzduchu.

Tim postupoval opatrne lesom a narazil na malú vílu menom Lila, ktorá sa trblietala ako malé slnko. Lila mu povedala, že sa ocitol v Snovom kráľovstve, kde sa každé želanie môže stať skutočnosťou. Ale aby sa jeho želanie splnilo, musel nájsť tri zázračné perly. Tim, plný odhodlania, sa rozhodol prekonať všetky prekážky a nájsť perly, aby si mohol splniť svoje najväčšie želanie - plávať medzi hviezdami.

Timova cesta ho viedla k Magickému jazeru, kde prvá perla spočívala medzi lístkami vodnej lílie. Po zložitej hádanke od strážcu jazera, starého mudrca kapra, Tim získal prvú perlou. Potom pokračoval do Vzdušných vrchov, kde druhá perla bola ukrytá na vrchole najvyššieho stromu, chránená bystrými orlami. S pomocou priateľského vetra sa Tim dostal až k perle a získal ju.

Posledná perla bola najťažšie získať, lebo ležala v Hlbokom podzemí, stráženom starobylým drakom. Tim musel preukázať svoju odvahu a zručnosti v rokovaní, aby presvedčil draka, že jeho úmysly sú čisté. Drak, dojatý Timovou statočnosťou a čistotou srdca, mu daroval poslednú perlou a požehnal na jeho ďalšie cesty.

S všetkými tromi perlami sa Tim vrátil k Lile, ktorá mu pomohla zosúladiť ich moc a splniť jeho želanie. V okamihu sa Tim ocitol plávajúci medzi hviezdami, obklopený nádherným vesmírom a jeho nespočetnými tajomstvami. Po návrate z tejto neobyčajnej cesty sa Tim každú noc tešil na nové sny, vediac, že žiadne želanie nie je príliš veľké, keď máš odvahu ho nasledovať.