V dávnych časoch, keď ešte stromy vedeli rozprávať a zvieratá rozumeli ľuďom, stál na okraji veľkého kráľovstva kúzelný les. Tento les bol plný zázračných bytostí a tajomstiev, ktoré čakali len na to, aby ich niekto objavil.

Medzi stromami lesa žila stará múdra sova, ktorá strážila všetky tajomstvá lesa. Jedného dňa sa k nej dostala správa od lesného kráľa, že sa blíži nebezpečenstvo, ktoré môže les zničiť.

Sova zvolala všetky lesné bytosti - od malých skriatkov až po veľké jelene. Spoločne vytvorili plán, ako les ochrániť. Rozhodli sa použiť starodávne kúzlo, ktoré les dokáže obklopiť ochranným štítom.

Na vykonanie kúzla potrebovali tri zázračné predmety: Kvapku rosy z najstaršieho stromu, pero z krídla najmúdrejšieho orla a kameň z hlbín najčistejšieho prameňa. Každý z obyvateľov lesa sa zúčastnil hľadania.

Po mnohých dobrodružstvách a skúškach sa lesným bytostiam podarilo získať všetky predmety. Spoločne ich položili na starobylý oltár v srdci lesa a vyvolali kúzlo.

Les sa rozzárial tajomným svetlom a okolo vytvoril nádherný, neviditeľný štít. Odvtedy sa žiadne zlo nedostalo dovnútra a všetky bytosti žili v pokoji a harmónii.