V malej dedinke na okraji veľkého, tajomného lesa žila mladá dievčina menom Lívia. Jedného dňa, keď sa prechádzala lesom zbierajúc lesné plody, zbadala niečo nezvyčajné. Na zemi ležala malá, iskrivá kúzelná hůlka.

Zvedavá Lívia hůlku zdvihla a vtom sa ozval jemný hlások. 'Prosím, vráť mi moju čarovnú paličku,' šepkal hlas. Keď sa Lívia obzrela, uvidela malú vílu s rozstrapatenými krídlami sedieť na kameni.

Víla sa predstavila ako Arina a porozprávala Lívii o svojom vílom kráľovstve v srdci lesa, ktoré sa stratilo v hmle zla, ktorú na nich uvrhol zlý čarodejník Moros.

Arina vysvetlila, že bez čarovnej paličky nemôže vykonať kúzlo, ktoré by rozptýlilo hmlu a pomohlo nájsť cestu domov pre seba a jej sestry.

Lívia, plná odhodlania pomôcť, súhlasila, že sa pridá k Arine a spolu vyhľadajú zvyšné tri kúzelné paličky, ktoré boli rozptýlené po celom lese.

Ich prvou zastávkou bolo Zakliate jazero, kde podľa legendy strašil duch vodníka, ktorý chránil prvú paličku. Po dlhom rozhovore s vodníkom im duch odovzdal paličku výmenou za sľub, že zachránia les pred Morosom.

Ďalšou paličkou bolo tajomné svetielkujúce kvety na Lúke spievajúcich kvetov. Kvety im paličku dali, len ak Lívia a Arina zaspievali pieseň, ktorá by rozniesla nádej po celom lese.

Posledná palička bola ukrytá na vrchole Starého duba, stráženého starým sovím párom. Po prekonaní rôznych úloh a záhad im sovy paličku s radostí predali, pretože uverili v ich čisté srdcia.

So všetkými štyrmi paličkami sa Lívia a Arina vrátili do centra lesa, kde Arina vykonala kúzlo. Pomaly sa rozplynula hmlovina a les zažiaril v plnej kráse.

Vílom kráľovstvo sa zjednotilo a všetky stratenej víly sa mohli vrátiť domov. Kráľovstvo bol opäť plný radosti a harmónie.

Arina poďakovala Lívii a ponúkla jej možnosť zostať v kráľovstve ako poctu za jej odvahu a nezištnú pomoc. Lívia však cítila, že jej miesto je späť v dedine, kde by mohla rozprávať o svojich dobrodružstvách a inšpirovať ďalšie deti.

Pred odchodom dostala Lívia od Ariny malý magický kameň, ktorý by jej vždy ukázal cestu v temnote a pripomínal jej silu a odvahu.

Lívia sa vrátila do svojej dedinky, kde žila dlho a šťastne, často navštevovaná Arinou a jej vílími priateľmi. Spoločne strážili les a učili ďalšie deti o magii a dôležitosti prírody.