Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami, v zemi, kde slunce zapadalo později než kdekoli jinde, leželo ztracené království. Mladý Max, který žil na okraji malé vesnice, jednoho večera nalezl starou, zaprášenou mapu. Mapa ukazovala cestu k tajemnému království, o kterém se vyprávělo v legendách. Max byl zvídavý chlapec, který miloval dobrodružství, a tak se rozhodl, že tajemství staré mapy odhalí.

Max začal svou cestu brzy ráno. Překročil lesní potok, proplétal se hustým lesem a překonával staré hory. Po dlouhé a náročné cestě dorazil k velkému, starodávnému kamennému portálu, který byl zdánlivě neporušený mnoha lety. Když se dotkl starého kamene portálu, najednou se vše kolem něj začalo měnit a Max se ocitl v úplně jiném světě.

V tomto novém světě bylo vše pokryto zářivě zeleným mechem, a všude kolem létaly světlušky, které osvětlovaly cestu. Max byl ohromen krásou ztraceného království. Brzy potkal mluvícího jelena, který mu pověděl o kletbě, která na království ležela. Kletba mohla být zrušena pouze, pokud by někdo odvážný přinesl tři ztracené klenoty zpět na jejich místo v starodávném chrámu.

Max se rozhodl, že kletbu zruší a obnoví království jeho dávnou slávu. Jelen ho vedl k prvnímu klenotu, který byl ukrytý hluboko v tmavém lese, strážený starým drakem. Po dlouhém rozhovoru s drakem a vysvětlení svého úkolu, drak souhlasil a předal Maxovi první klenot - Kámen odvahy.

Druhý klenot, Perlu moudrosti, strážily tři hádanky milující sovy na vrcholu nejvyšší hory. Max musel odpovědět na jejich zapeklité hádanky, a když uspěl, sovy mu s radostí předaly druhý klenot. Nakonec Max našel poslední klenot, Amulet lásky, ve starém zapomenutém studni, strážený neviditelnými duchy, které chtěly vidět pravou laskavost.

S všemi třemi klenoty se Max vrátil k starodávnému chrámu, kde klenoty umístil na jejich původní místa. Jakmile byly klenoty na místě, celé království se rozzářilo a kletba byla zrušena. Max byl oslavován jako hrdina a rozhodl se zůstat v království, aby pomohl obnovit jeho bývalou krásu a slávu.