Na okraji starého přístavního městečka žil malý Max s jeho milující rodinou. Jednoho dne, když se Max procházel po pláži, našel zvláštní, starou láhev. Uvnitř byl zapečetěný svitek. Max opatrně rozbil láhev a rozvinul papír, na kterém byla mapa vedoucí k tajemnému podmořskému městu.

Max se rozhodl, že se vydá na dobrodružnou cestu. Sebral svého nejlepšího kamaráda - starého, moudrého papouška Kikiho a společně se vydali k moři. Našli malou loď a plachtili směrem, kam mapa ukazovala.

Po několika dnech na moři dorazili do oblasti, kde voda měnila barvu na jasně modrou a byla tak čirá, že viděli až na dno. Max s Kikim se potopili pod vodu s pomocí kouzelných vodních brýlí, které našli na palubě lodi.

Pod vodou byl úplně jiný svět. Obklopovali je pestrobarevní korálové útesy a tisíce ryb různých tvarů a velikostí. Max a Kiki plavali kolem starobylých soch a zatopených lodí, které byly svědky dávných mořských bitev.

Náhle se před nimi objevil obrovský mořský drak. Max se zalekl, ale Kiki byl statečný a začal s drakem mluvit. Drak jim prozradil, že hlídá vstup do podmořského města a nechal je projít, když slíbili, že nevezmou žádné poklady.

Když vpluli do podmořského města, zůstali úplně ohromeni. Domy byly postaveny z perel a mušlí, a ulice svítila díky fosforeskujícím řasám. Mořští obyvatelé byli přívětiví a ukázali jim krásy svého domova.

Max a Kiki strávili několik dní s novými přáteli, učili se o mořských zvycích a ochutnávali podmořské pochoutky. Max si oblíbil hrátky s malými mořskými koníky a závodění s delfíny.

Před odjezdem jim král podmořského města daroval malou skříňku. Byla zavřená a král řekl, že klíč k jejímu otevření najdou, až se vrátí domů a budou připraveni na další dobrodružství.

Max a Kiki se rozloučili a vrátili se domů, kde na ně čekala jejich rodina. Max ukázal mapu a skříňku a vyprávěl o všem, co zažil. Rodina byla nadšená a slíbila, že jeho další cestu podniknou společně.

Max si každý večer před spaním prohlížel skříňku a přemýšlel, co může obsahovat. Věděl, že když přijde čas, je připraven na novou cestu za dobrodružstvím a tajemstvími, která moře skrývá.