V malom, ale o to zázračnejšom lese sa skrývalo kráľovstvo, kde hračky ožívali každú noc. Bolo to miesto plné radosti a kúziel, kde každá hračka mala svoj príbeh.

Medzi hračkami vládol panáčik Timko, ktorý mal klobúčik s malým zvončekom. Timko mal jedinečnú schopnosť, že dokázal rozprávať s deťmi cez ich sny.

Jedného dňa sa v lese objavila smutná bábika menom Lulu, ktorá stratila svojho majiteľa. Timko sa rozhodol, že jej pomôže nájsť cestu späť k jej malému majiteľovi.

Všetky hračky sa spojili a vytvorili veľký plán. Rozhodli sa stavať lode z lístia a palíc, aby mohli preplávať rieku, ktorá ich delila od ľudského sveta.

Po mnohých dobrodružstvách a nečakaných nástrahách sa hračkám podarilo prekonať rieku. Lulu sa znova stretla so svojím majiteľom a všetky hračky sa vrátili späť do svojho tajomného lesa.

Timko a jeho priatelia sa naučili, že spoločne môžu prekonať akúkoľvek prekážku. A tak každú noc, keď deťom zazvoní na uchu malý zvonček, vedia, že ich hračky sú opäť na dobrodružstve.